导航基础知识
- 登录到系统
- 系统地址：集团网站是所有系统的总入口
- 实现单点登录前题条件
- 如遇单点登录问题，请手动输入密码
- 了解界面布局
- 全局功能区：包括个人设置、全局查找、调出帮助等
- 页面功能区：进入各功能模块
- 列表视图区：功能模块的数据集
- 记录视图：数据集中每条数据的信息
- 在应用中移动
- 权限的问题可能很多应用不会出现
- 在页面和记录中移动（功能切换）
- 折叠/展开功能区
- 最近记录
- 固定记录-近期重点联系人可固定住
- 页面导航
- 切换页面合集
- 使用列表视图
- 选择视图、定义自己的视图
- 选择记录（多选、连续选择）
- 打开记录(注意蓝色的链接可能打开的是另外的记录）
- 对记录进行排序和筛选（注意只对现在视图有效）
- 高级筛选面板
- 命令栏
- 快速搜索(统配符*的使用）
- 分页及自定义每页记录数量
- 使用记录视图
- 选项卡：记录分类数据合集
- 相关：关联性数据
- 命令栏：对此记录进行操作（删除、保存等）
- 标题栏：此记录的重要数据字段
- 字段数据：红必须输入，列表快速查找
- 记录集导航：聚焦记录本身，提高工作效率
- 日程表：增加备注、增加附件
自定义WORD模板
word模板有什么用
通过标准化且格式正确的文档呈现智能系统的数据。 可通过 Word 模板轻松创建模板和与他人共享您的模板，这样提供给客户的所有文档都具有与组织的品牌推广匹配的一致外观。比如标准化的对外报价单、订单、会员祝福卡片等。
例：我希望生成用于打印标准化联系人一年消费记录的标准word文件，作为联系人的年终总结，附加在年未祝福卡后。
- 我希望格式是专门设计过的，美观且包括了组织的相关广告
- 我希望自动打印客户的姓名以及联系人所有的消费订单
- 我希望提高工作效率，一键可自动生成。
实际操作-以生成生日卡片为例
- 定位到需要创建word模板的功能-联系人，打开任何一个记录
- 点击“工具栏”的【word模板】上的下载模板
- 选择实体及相关记录（相关记录决定你在生成的word文档中需要包括的数据）
- 下载word文件存放好，便于后期优化更新
- 打开word文件，按要求设计格式
- 插入记录的字段
- 打开word开发工具
- 打开xml映射窗格
- 选择urn开头的部件
- 插入字段
- 重复列表
- 图片
- 上传模板用于测试
- 对我的模板进行修改
- 查看我的模板
- 删除我的模板